Los Mejores 100 CIO de México 2023 – Categoría: Gestión Administrativa

PROYECTO: LS-Digital Fuerza de Ventas.

OBJETIVO: Generar un expediente digital de promotores y agentes.

DESCRIPCIÓN: Latino Seguros contaba con una gestión de expedientes de figuras de agentes y promotores insuficiente. Sus afiliaciones se realizaban en forma manual y en papel, por lo que, ante cualquier cambio de los agentes, se desconocía la situación legal. Incluso para su contratación, la recopilación total de los datos no se realizaba de manera ágil. Sumado a esto, la demanda estaba haciendo que se incrementaran las campañas de reclutamiento, y el proceso manual era insuficiente.

Se decidió entonces agilizar el proceso con ayuda de la tecnología. El proyecto LS-Digital Fuerza de Ventas identifica todos los procesos y puntos de control requeridos y, mediante el llenado de un formulario digital, se genera un contrato con el clausulado y un expediente con datos generales. Al mismo tiempo, el agente o promotor puede incluir su documentación para ser revisada y certificada por el área correspondiente.

Durante todo el proceso se mantiene una comunicación abierta con los agentes o promotores mediante medios digitales y, cuando todo el proceso es concluido de manera satisfactoria, se procede a la firma de los documentos de forma digital.

RESULTADOS/BENEFICIOS: El proceso de firma de contratos se agilizó al realizarlo mediante plataforma digital, reduciendo en más del 50% todo el proceso. También se han logrado eficiencia en el control de los agentes, generando un expediente que es más sencillo de almacenar y consultar. Cabe mencionar que todo es 100% parametrizable, por lo que, si el formato debe cambiar, se puede hacer de forma muy ágil.