Xerox Holdings Corporation completó la adquisición de Lexmark International, Inc. de Ninestar Corporation, PAG Asia Capital y Shanghai Shouda Investment Centre. La transacción fue valorada en 1.500 millones de dólares, incluyendo deuda neta y pasivos asumidos.
“Desde hace tiempo admiramos la sólida reputación de Lexmark en impresión y servicios gestionados de impresión, su presencia global, así como su sólida base de clientes y socios. A lo largo de los años, hemos forjado una alianza de colaboración y hoy, impulsamos nuestro negocio al siguiente nivel”, declaró Steve Bandrowczak, director ejecutivo de Xerox. Juntos, impulsaremos un mayor éxito para nuestros clientes y socios a través de una cartera más amplia de soluciones de impresión e impresión gestionada, impulsando nuestra reinvención y consolidando nuestro camino hacia un crecimiento rentable a largo plazo”.
“Hoy es un momento crucial para Xerox y Lexmark, ya que estas dos grandes compañías se unen para forjar el futuro de la industria de la impresión”, declaró Allen Waugerman, quien deja su cargo como presidente y director ejecutivo de Lexmark con este cierre. “Liderar Lexmark ha sido una oportunidad increíble y espero con ilusión los logros que nos esperan”.
Steve Bandrowczak seguirá siendo director ejecutivo de Xerox con un equipo ejecutivo compuesto por líderes de Xerox y Lexmark. El equipo directivo unificado está estructurado para impulsar la innovación y la expansión, aprovechando el amplio talento de ambas compañías.
La organización combinada prestará servicio a más de 200.000 clientes en más de 170 países y operará 125 plantas de fabricación y distribución en 16 países.
Detalle de la transacción
La adquisición se financió mediante una combinación de efectivo disponible y financiación mediante deuda. La compañía espera que la transacción aumente las ganancias ajustadas por acción (GPA) y el flujo de caja libre para este 2025, y que se traduzca en un menor nivel de apalancamiento de la deuda bruta proforma. Además, la compañía prevé que aproximadamente 240 millones de dólares en sinergias de costos relacionadas con la transacción contribuyan a un aumento adicional de más de 1 dólar por acción en las GPA ajustadas al final del segundo año tras el cierre de la transacción.
